Monatlicher Bericht über alternative Daten: OpenAI, Google, Meta, Nvidia, Amazon, Microsoft und Anthropic

In diesem Artikel werden einige der wertvollsten Erkenntnisse aus verschiedenen Anbietern alternativer Daten und Forschungsberichten zusammengefasst. Der Bericht behandelt Technologiebereiche wie KI, Halbleiter, Werbetechnologie und die Cloud-Industrie. Viele von Ihnen haben Interesse an einem solchen Bericht geäußert, daher werde ich diese Art von Bericht monatlich veröffentlichen.

Die LLM-Rennen und ihre ersten Gewinner

Der Markt teilt sich in zwei Richtungen: einerseits die Verbraucher-LLMs und andererseits die Unternehmens-LLMs. Es hat sich auch gezeigt, dass unterschiedliche Faktoren für diese beiden Gruppen von Bedeutung sind. Für Unternehmen sind die Leistung und die Kosten von KI-Modellen die Haupttreiber für die Akzeptanz. Während OpenAI hier immer noch einen erheblichen Marktanteil hält, ist Googles Gemini derzeit das leistungsstärkste Modell, basierend auf Wettmärkten wie Polymarket.

Im Verbraucherbereich sind die Faktoren, die für Verbraucher wichtig sind, unterschiedlich. Es hat sich herausgestellt, dass Marke und Benutzererfahrung zunehmend wichtig werden, da normale Benutzer kaum zwischen den Genauigkeitsstufen dieser Modelle unterscheiden können. Die Marke OpenAI mit ihrem Produkt ChatGPT hat ihre Macht unter den Verbrauchern erheblich ausgeweitet, da ChatGPT zu einem gängigen Begriff geworden ist.

Google und die Störung der Suche

Wir haben kürzlich einige neue Daten zu Google und seiner Suchstörung erhalten. Eddie Cue, Senior Vice President von Apple, sagte in einer Gerichtsverhandlung, dass das Suchvolumen in Safari im April zum ersten Mal zurückgegangen sei. Dies deutet darauf hin, dass Google-Suchanfragen abnehmen. Google wies diese Behauptung jedoch zurück und erklärte, dass sie weiterhin ein Wachstum der Gesamtanfragen in der Suche sehen.

Es ist zu beobachten, dass die Nutzung von Google Search abnimmt, während die Anzahl der Anfragen aufgrund von Googles KI-Übersichten möglicherweise nicht sinkt, da Benutzer mehr Anfragen mit LLMs stellen.

Der Chip-Sektor: Nvidia vs. ASICs

In Interviews mit Experten über den Chip-Sektor wurde deutlich, dass Nvidia und benutzerdefinierte ASICs um Marktanteile kämpfen. Ein Mitarbeiter von Microsoft berichtete, dass das Unternehmen bereits einige ASICs anstelle von GPUs für das Training ihrer Vorlagenmodelle verwendet. ASICs sind kosteneffizienter, während GPUs aufgrund ihrer Flexibilität bevorzugt werden.

Cloud-Anbieter: Wer wächst am schnellsten?

Nach der Überprüfung der Ergebnisse von Tech-Unternehmen können wir den Fortschritt der drei Hyperscaler vergleichen: Amazon AWS, Google Cloud und Microsoft Azure. In diesem Quartal beschleunigte sich Azure, während sowohl AWS als auch Google Cloud eine Verlangsamung erlebten.

AI macht Meta zu einem besseren Unternehmen

Meta hat von der aktuellen KI-Welle erheblich profitiert. Interessante Daten aus einer FTC-Anhörung zeigen, dass der Wechsel zu Kurzvideos (Reels) die Verweildauer auf Facebook und Instagram erheblich erhöht hat.

Amazon: Robotik und China-Exposition

Die Robotik ist ein Bereich, der erhebliche Vorteile für Amazon bringen wird. Schätzungen zufolge können 10% der US-Einheiten, die durch neue robotergestützte Lagerhäuser gehen, bis 2030 jährliche Einsparungen von 2 bis 3 Milliarden USD erzielen.

AI-Verbrauchergeräte als nächste große Herausforderung

Ich bin überzeugt, dass AI-Verbrauchergeräte das nächste große Schlachtfeld sein werden. Die Übernahme von OpenAI von Johny Ives Startup ist ein deutliches Signal dafür. Auch Meta mit seinen Ray-Ban Smartglasses gewinnt an Bedeutung.

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Quellenliste:

• Quelle: MONTHLY ALTERNATIVE DATA REPORT: OPENAI, GOOGLE, META, NVIDIA, AMAZON, MICROSOFT ANTHROPIC